Dois irmãos de 2 e 4 anos ouvem um gigante a chorar ao fundo da sua rua. Eles descobrem o Sir Malsentado, um gigante que perdeu a cabeça. As crianças e o seu gato Caparica vão ajudá-lo a encontrá-la. Uma aventura que levará o nosso grupo de aventureiros pelas cidades de Mértola, Évora, Serpa e Póvoa de Varzim, ao encontro de lendas esquecidas.